퇴직연금사업자 선정을 위한

제안요청서

2022. 10.  .

국립박물관문화재단

Ⅰ		사업개요

1. 목 적

□ 퇴직연금사업자 선정을 통해 임직원의 노후생활보장을 강화하고 퇴직연금의 장기적·안정적 운용방안을 모색

□ 퇴직연금 사업자의 역량 및 인프라를 평가하여 우리 재단의 여건에 맞는 우수한 퇴직연금사업자를 선정

2. 도입개요

□ 가입대상 (2022년 9월 말 현재)

❍ 대상 : 정규직, 무기계약직

❍ 대상인원 : 75명 (정규직 38명, 무기계약직 37명, 변동가능)

❍ 적립금 추계액 : 약1,500백만원(2021년 연말기준)

3. 퇴직연금사업자 선정·운영계획

□ 선정유형: 확정급여형(DB)제도 및 확정기여형(DC)제도

□ 선정사업자: 총 1개 사업자(은행권)

□ 입찰 및 계약방법: 협상에 의한 계약 준용

□ 계약기간: 3년, 특별한 사유가 없는 한 5년까지 자동 연장하나, 안정성 및 운용성과 등을 평가하여 계약기간을 연장하지 아니할 수 있음

Ⅱ		사업자 선정

1. 참가자격

□ ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 국가계약법) 시행령’ 제12조 및 동법 시행 규칙 제14조에 의한 경쟁입찰의 참가자격을 구비한 자

□ ‘국가계약법; 제27조 및 동법 시행령 제76조의 규정에 따라 부정당업체에 해당하지 않는 자

□ 공고일 현재 ‘근로자퇴직급여보장법’ 제26조 및 ‘근로자퇴직급여보장법시행령’ 제20조에 따라 고용노동부장관에게 등록된 퇴직연금사업자

□ 은행법 및 한국산업은행법, 농업협동조합법, 중소기업은행법 등의 특별법에 의해 설립된 금융기관

□ 운용관리업무와 자산관리업무 동시 수행 가능한 사업자

□ 공동수급 및 제3자 하도급 불허 (동일법인 내 1개 사업자만 입찰 가능)

2. 평가방법

□ 정량평가(50%)와 정성평가(50%)로 실시

- 정량평가 : 재무안정성, 자산운용 실적

- 정성평가 : 제도운영 역량, 자산운용 역량, 서비스제공 역량

* 제출서류 및 증빙서류가 미비하거나 보완이 필요한 경우 추가 자료 제출을 요청할 수 있음

* 단, 제안서의 내용을 허위로 기재하거나 과장한 경우 평가대상에서 제외

※ 제안서 평가결과 및 세부내용에 대하여는 공개하지 아니함

□ 정량평가는 제출한 제안서의 객관적 자료를 바탕으로 평가

□ 정성평가는 제출한 제안서 로 평가위원들이 평가하며, 감염병 확산 방지를 위해 제안서 발표 없이 서면심사 실시

※ 다만 ‘재단’의 사정에 의하여 제안서 발표로 변경될 수 있음.

※ 변경시 별도 통보 예정.

□ 제안서 평가는 총점 100점을 만점으로 평가하며, 최고득점자 순으로 우선협상대상자를 선정함, 동점자 발생 시 자산운용실적 에서 수수료, 자산운용수익률, 퇴직연금 계약실적 순으로 고득점인 자를 우선으로 하며 위사항까지 동점일 경우, 퇴직연금적립금운용위원회를 통한 순위 결정

□ 평점 산술평균의 값은 소수점 셋째 자리에서 반올림 함.

□ 제안서 평가는 사업자에 대한 심사위원별 총계점수 중 최고, 최저 점수를 제외한 나머지 위원의 점수를 산술평균함. 다만, 최고 또는 최저 점수가 2개 이상인 경우에는 하나만 제외함.

3. 선정절차

□ 제안서 평가후 개별 공지 예정이며, 평가위원회는 평가에 영향을 주지 않는 경미한 사항에 한하여 제안기관에 추가 설명 또는 자료를 요구할 수 있음.

□ 최종사업자 선정결과는 누리집 및 개별통보 예정 (유선 또는 E-Mail)

4. 추진일정(안)

구 분	일 정	내 용
사전 규격공고 (7일)	2022년 10월 5일(수) ～ 2022년 10월 11일(화)	공공기관 알리오, 재단 홈페이지 조달청 나라장터
사업자 선정 입찰공고 (14일간)	2022년 10월 12일(수) ～ 2022년 10월 27일(목) 10:00까지	공공기관 알리오, 재단 홈페이지 등
제안서 접수 (3일간)	2022년 10월 24일(월) ～ 2022년 10월 27일(목) 10:00 까지	직접방문 접수
정량평가 및 정성평가(제안서 평가)	2022년 11월 4일(금) 13:30	일정변동 가능
사업자 선정발표	2022년 11월 7일(월) 11:00 이후	개별통보 및 우리재단 홈페이지
협상	2022년 11월 8일(화) 협상개시
사업자 계약 체결	2022년 11월 15일(화)	협상 성립시

※ 상기일정은 우리재단 사정 및 입찰 참여 사업자 수에 따라 변동될 수 있음.

Ⅲ		제안서 작성

1. 제안서 작성 요령

□ 제안서는 제공서식 및 제시된 순서에 따라 필요한 사항 위주로 구체적으로 작성해야 하며, 정해진 분량을 초과할 수 없음.

❍ 분량은 표지와 목차 제외 30매 이내이며, 증빙자료는 별도로 제출

□ 제안서는 한글 또는 파워포인트 A4 규격으로 작성하며, 각 페이지에는 일련번호를 기재하여 표지와 함께 제출

□ 숫자는 소수점 셋째자리에서 반올림하여 둘째 자리까지 표시하여야 함.

□ 제안서는 국문으로 작성하여 파일과 함께 제출하고 사용된 영문약어는 약어표를 기술하여야 함.

□ 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 하며, 모호한 표현은 제안서 평가 시 제안조건으로 수용하지 않음.

❍ 예시: ~할 수도 있다, ~예정이다, ~검토 중이다, ~고려할 수 있다 등

□ 타 사업자를 비방하거나 비교하는 표현은 금지함.

□ 제안서에 기재된 내용은 제안요청기관의 요청이 없는 한 수정, 삭제 및 대체할 수 없음.

□ 제안서의 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 입증을 못하거나 허위로 작성된 사실을 발견 시에는 심사 대상에서 제외함. 또한, 계약체결 이후에도 계약을 해지할 수 있으며, 이에 따른 일체의 손해는 제안사업자가 부담하여야 함.

□ 제안서 관련 제반사항을 완전히 숙지하여야 하며, 숙지하지 못한 책임은 제안서 제출기관에 있음.

2. 보안 준수사항

□ 제안요청일 이후 제안서 제출 시까지 발생하는 모든 사안에 대하여 제안 참여기관의 제안관계자 이외의 인원에 대해서는 대외비로 취급하여야 하며, 본 제안요청서의 전체 또는 일부가 제안서 제출 이외의 다른 목적으로 사용되어서는 아니 됨.

□ 본 사업의 수주경쟁에 참여함으로써 획득한 발주기관에 대한 정보는 발주기관의 서면에 의한 승인 없이는 외부에 누설되어서는 아니 되며, 선정된 기관은 발주기관의 보안요청을 준수할 것에 동의하여야 함.

3. 유의사항

□ 일반사항

❍ 제안서가 접수되기 전 천재지변 또는 기타 불가항력적 사고로 인하여 발생한 제안서의 분실 또는 손상에 대하여 국립박물관문화재단은 책임을 지지 아니함.

❍ 과업수행의 충실을 기하기 위한 국립박물관문화재단의 추가 요구사항이 있을 경우 상호 협의하여 최대한 반영함.

❍ 제안요청서를 포함하여 계약사항에 따른 과업의 완수와 관련 선정업체는 국립박물관문화재단에 추가 사업비를 요구하지 아니함.

❍ 낙찰자의 합병, 영업양도 등의 경우에는 국립박물관문화재단이 승인하는 경우 인수회사 등에게 계약상의 모든 권리·의무가 승계되도록 하여야 함.

❍ 여타 사항은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 관련 규정에 의한 계약 일반조건 등을 준용함.

❍ 퇴직연금사업자 선정 절차 종료 후라도 노사간 합의를 도출하지   못할 경우 사업자 선정이 취소 될 수 있으며, 이에 대하여 이의를   제기할 수 없음

□ 제안서의 효력

❍ 제안서의 내용은 퇴직연금사업자로 선정된 후 계약서의 일부로 간주하며 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며, 계약서에 명시된 경우에는 계약서의 내용이 우선함.

❍ 제안서 내용은 변경할 수 없으며, 추가 제안 및 자료도 제안서와 동일한 효력을 가짐.

❍ 제안 관련 제출 자료는 반환하지 않으며, 제안에 따른 비용은 제안자가 부담함.

❍ 제안서 및 계약서에 대한 해석상 이견이 발생할 경우에는 국립박물관문화재단의 견해를 우선함.

❍ 제안내용의 검토를 위해 국립박물관문화재단의 요구가 있을 경우 제안사는 추가 자료를 제출하여야 함.

❍ 제안내용 및 제출서류가 오류·허위임이 밝혀질 경우에는 계약 해지 및 손해배상을 청구 할 수 있으며 이때 제반비용은 제안업체 부담으로 함

□ 기타사항

❍ 제출된 제안서 및 관련 자료는 일체 반환하지 않으며, 제안서 작성과 관련된 일체의 비용은 운용사의 부담으로 함

❍ 세부 평가내용 및 결과는 비공개로 하며, 사업자는 평가절차, 평가기준, 및 평가결과에 대해 이의를 제기할 수 없음.

❍ 선정된 사업자는 국립박물관문화재단의 퇴직연금 관리자 및 가입자를 위한 퇴직급여 지급 등 관련 업무에 적극 협조하여야 함.

❍ 선정된 사업자는 국립박물관문화재단의 임직원을 대상으로 퇴직연금의 가입, 홍보 및 제반 교육을 실시할 의무가 있으며, 이와 관련된 비용은 사업자가 부담함.

❍ 사업자로 선정된 이후 제안서 및 계약서 내용을 이행하지 않거나 운용실적 및 서비스가 국립박물관문화재단의 내부평가 기준 적정 수준에 미달하는 경우 계약 해지가 가능함.

❍ 제안에 참가 하고자 하는 사업자는 반드시 필요한 모든 사항을 완전히 숙지한 후 제안서를 제출하여야 하며, 숙지하지 못하여 발생하는 모든 책음은 사업자에게 있음

❍ 최종사업자 선정 후 계약체결, 퇴직연금 납입 등 추진일정은 별도 통보함.

Ⅳ		제안서 제출

1. 제출기한: 2022년 10월 24(월)10:00 ~ 10월 27일(목) 10:00까지

2. 제출방법: 방문접수 (우편 및 이메일 접수 불가)

3. 제출장소: 국립박물관문화재단 경영지원팀

□ 주소: 서울시 용산구 서빙고로137 203호(용산동, 국립박물관문화재단)

□ 경영지원팀 한정수 (hjs77@nmf.or.kr, 02-2077-2912)

4. 제출서류

제출서류	수량	비고
퇴직연금사업자 제안참가 신청서	1부	▪붙임 1 양식(대리인 접수시 재직증명서 제출)
제안서 및 증빙자료	각 7부	▪붙임 2 양식 ▪제안서 및 증빙자료 전산파일 (USB 1개 별도 제출) ▪증빙자료 1부 별도 제출(원본대조 날인 必)
서약서	1부	▪붙임 3 양식
청렴계약 이행서약서	1부	▪붙임 4 양식
개인정보수집동의서	1부	▪붙임 5 양식
사적 이해관계 신고서	1부	▪붙임 6 양식
사업자등록증 사본	1부
퇴직연금사업자등록증 사본	1부	▪원본대조 날인 必
법인등기부등본	1부	▪3개월 이내 발급분
법인인감증명서	1부	▪3개월 이내 발급분
사용인감계	1부	▪붙임 7 양식 ▪사용인감 사용기관 해당
위임장	1부	▪신분증 사본 및 재직증명서 ▪대리인 접수 시 주민등록번호 기재 금지 ▪대리인에 대한 개인정보 활용동의서
4대보험 완납증명서	1부	▪서류제출일 현재 유효한 것
국세 및 지방세 완납증명서	각 1부	▪서류제출일 현재 유효한 것

Ⅴ		제안서 평가

1. 제안서 평가항목 및 배점

구 분		평가항목	평가지표	배점
정량 평가 (50)	재무안정성 (25)	대외신용도	▪국내 신용등급	10
		재무건전성	▪BIS자기자본비율	10
		수익성	▪자기자본이익률(ROE)	5
	자산운용 실적 (25)	퇴직연금 계약실적	▪퇴직연금 누적적립금(DB/DC)	5
		자산운용수익률	▪금융감독원 퇴직연금 공시수익률 (최근 3개년)	5
		수수료	▪퇴직연금 관련 수수료 5년 누계액	10
		제안수익률	▪1년 만기 원리금보장상품 수익률	5
정 성 평 가 (50)	제도운용 역량 (15)	조직 및 인적 인프라	▪퇴직연금 전담 조직 및 인력 현황 ▪전담인력 전문자격증 보유 현황 ▪전담 콜센터 운영 여부	5
		시스템 인프라	▪퇴직연금시스템 개발 및 보유 현황 ▪퇴직연금시스템 특·장점 ▪퇴직연금시스템 보안체계	10
	자산운용 역량 (10)	상품제공 역량	▪제공 가능한 상품현황 ▪상품 선정 및 제공 프로세스	5
		자산운용·관리 역량	▪자산운용 전략 및 관리 프로세스 ▪수익률 및 리스크 관리 방안	5
	서비스 제공 역량 (25)	교육 역량	▪교육 조직 및 인력보유 현황 ▪교육 프로그램 및 계획	5
		부가서비스	▪부가서비스의 종류 및 수준	5
		운영지원서비스	▪편리성 및 거래지원 현황 등	15
합 계				100

2. 항목별 평가기준

(1) 재무안정성 (정량평가 25점)

① 대외신용도

❍ 평가내용

- 최근 1년 이내 국내(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)에서 획득한 등급중 가장 유리한 등급 기재

- 증빙자료 제출(신용평가회사 신용평가서 사본)

❍ 평가배점

배점	10점	9점	8점	7점	6점
신용등급	AAA	AA+	AA	AA-	A+ 미만

② 재무건전성

❍ 평가내용

- 퇴직연금사업자의 재무건전성을 파악하기 위한 지표로 BIS비율 평가

- 재무건전성의 지속성을 평가할 수 있도록 최근 3개년 평균을 평가

❍ 평가배점

(단위 : %)

배점	10점	9점	8점	7점	6점
순위	1위	2위	3위	4위	5위 미만

③ 수익성

❍ 평가내용

- 퇴직연금사업자의 재무적 수익성을 파악하기 위한 지표로 자기자본이익률(ROE)로 평가

- 수익성의 지속성을 평가할 수 있도록 최근 3개년 평균을 평가

❍ 평가배점

배점	5점	4점	3점	2점	1점
순위	1위	2위	3위	4위	5위 미만

(2) 자산운용실적 (정량평가 25점)

① 퇴직연금 계약실적

❍ 평가내용

- 퇴직연금 적립금 현황으로 퇴직연금 사업 역량 및 시장 위치를 평가

- 계열사 및 IRP 실적은 제외

(‘독점규제 및 공정거래에 관한 법률’에 의한 계열회사 제외 )

- 2021년 12월말 기준 누적 판매실적으로 평가 (DB, DC 평균합산)

❍ 평가배점

배점	5점	4점	3점	2점	1점
순위	1위	2위	3위	4위	5위 미만

② 자산운용수익률

❍ 평가내용

- 과거 퇴직연금 운용의 결과를 금융감독원의 누적공시수익률로 평가

- 최근 3개년(2019년~2021년) 평균수익률로 평가

❍ 평가배점

배점	5점	4점	3점	2점	1점
순위	1위	2위	3위	4위	5위 미만

③ 수수료

❍ 평가내용

- 퇴직연금사업자에게 지불되는 제반수수료는 사업자의 수수료 체계에 따라 상이하므로 5년 누적 합계를 비교하여 사업자에 지불하는 회사의 부담정도를 평가

- 초년도 15억, 매년 3억씩 추가불입 한다고 가정

❍ 평가배점

배점	10점	9점	8점	7점	6점
순위	1위	2위	3위	4위	5위 미만

④ 제안수익률

❍ 평가내용

- 각 사업자의 1년 만기 원리금보장상품 제시 수익률 평가

- DB 및 DC의 평균수익률로 산정하여 평가

- 금융감독원 ‘퇴직연금 원리금보장 운용방법 관련 준수기준에 근거하여 사업자의 자사/타사상품에 관계없이 제시가능한 제도별 최고 금리의 단순평균값을 비교

❍ 평가배점

배점	5점	4점	3점	2점	1점
순위	1위	2위	3위	4위	5위 미만

(3) 제도운용·자산운용·서비스제공 역량 (정성평가 50점)

❍ 평가내용

- 각 평가항목을 제출한 제안서 및 제안발표 내용을 기준으로 평가

❍ 평가배점

평가내용		매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡
제도운용 역량	조직 및 인적 인프라	5	4	3	2	1
	시스템 인프라	10	9	8	7	6
자산운용 역량	상품제공 역량	5	4	3	2	1
	자산운용·관리 역량	5	4	3	2	1
서비스제공역량	교육 역량	5	4	3	2	1
	부가서비스	5	4	3	2	1
	운영지원서비스	15	14	13	12	11

【붙임 1】

퇴직연금사업자 제안참가 신청서
신 청 인	법 인 명		법인등록번호
	대 표 자		주민등록번호
	전화번호		FAX
	주 소
대 리 인	본 제안서에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 대리인성명 : 주민등록번호 : - 직 책 : 근 무 처 : 연 락 처 :
본인은 귀사의 퇴직연금사업자 선정에 응하고자 제안요청서의 모든 내용을 승낙하고, 별첨의 서류와 함께 제안서를 제출합니다. ※ 별첨서류 1. 제안서 10부 및 증빙서류 1부 2. 기타 공고에 정한 서류 2022년 월 일 회사명 : 대표자 : (법인인감) 국립박물관문화재단장 귀하

【붙임 2】

□국립박물관문화재단□

퇴직연금 사업자 제안서

2022. 10.

사 업 자 명

퇴직연금사업자 일반현황

회 사 명		대표자 성명
법인등록번호
사업자등록번호		본사(점)
업 태		설립일자
종 목		결 산 일
납입 자본금	억원	총 자 산	억원
매 출 액	억원	종업원수	명
【법인 연혁】

1. 재무안정성

(1) 대외신용도

구 분	평가등급	평가기관	평가일자
신용등급

주1) 최근 1년 이내 한국기업평가, 한국신용평가, 나이스신용평가에서 획득한 등급 중 가장 유리한 신용등급 기재

주2) 증빙자료(신용평가회사 신용평가서 사본, 원본대조필) 제출

(2) 재무건전성

(단위 : %)

평가지표	FY2019	FY2020	FY2021	평균
BIS자기자본비율

주1) 금감원 공시 기준으로 소수점 둘째 자리까지 기재

주2) 결산기준(12월 결산)으로 작성

주3) 증빙자료 제출 (금감원 신고서류 등)

(3) 수익성

(단위 : %)

구 분	FY2019	FY2020	FY2021	평균
자기자본이익률(ROE)

주1) 금감원 공시 기준으로 소수점 둘째 자리까지 기재

주2) 각 사업자 사업연도(결산월)기준으로 작성

주3) 증빙자료 제출 (금감원 신고서류 등)

2. 자산운용실적

(1) 퇴직연금 계약실적

(단위 : 억원)

구 분	DB	DC	합계
2021년 12월말 누적적립금

주1) 운용관리계약 기준 누적 적립금

주2) 계열사 및 IRP 실적 제외 ('독점규제및공정거래에 관한법률'에 의한 계열회사)

주3) 증빙자료 제출 (금감원 신고서류 등 자체 계열사 실적 구분 자료)

(2) 자산운용수익률

(단위 : %)

구 분	FY2019	FY2020	FY2021	평균
DB
DC

주1) 금감원 공시기준

주2) 증빙자료 제출 (금감원 신고서류 등)

주3) 2019~2021년 수익률은 가중평균수익률⑤ 이며, 아래표 각 해당란에 기재

구 분		원리금 보장상품		비원리금 보장상품		⑤가중 평균수익률
		①적립금	②수익률	③적립금	④수익률
2019년	DB
	DC
2020년	DB
	DC
2021년	DB
	DC

주) 가중평균 수익률 계산 : ⑤ =（①×②+③×④）÷（①+③）

(3) 수수료

○ 원리금 보장형 상품과 비원리금 보장형 상품에 대한 수수료(요율표)를 각각 1페이지로 요약하여 제출(연말 수수료율 변경시 반영 후 제출)

○ 원리금보장형 상품의 수수료 작성(아래 양식으로 작성)

구분		부담금(억원)		수수료(백만원)
		납입금	누계	운용 관리	자산 관리	중도해지	계약이전	교육	기타	합계
DB	1년차	15	15
	2년차	3	18
	3년차	3	21
	4년차	3	24
	5년차	3	27
	소 계
DC	1년차	15	15
	2년차	3	18
	3년차	3	21
	4년차	3	24
	5년차	3	27
	소 계
DB + DC 수수료 계

주1) 신규계약을 체결하는 것으로 부담금은 매년 말에 납입하고 , 모든 수수료는

사업주가 매년 초 납입하는 것으로 가정

주2) 운용수익 및 퇴직급여 지급, 중도해지 및 계약이전 없는 것으로 가정

주3) 상품관리수수료가 있는 경우 자산관리 수수료에 포함

주4) 증빙자료 첨부 : 퇴직연금 수수료 체계 및 계산내역(각 1Page 이내)

주5) 위의 납입금은 가정에 의한 것으로 본 기관의 납입금액과 동일하지 않음

(4) 원리금보장상품 제시 수익률 (1년)

(단위 : %)

구 분	제안금리		연 예상 금리 (①+②)	수수료율(%)	수수료제외 실수익률(%)
	①자사 상품( %)	②타사 상품( %)
상품명			0.00%
제시금리	0.00%	0.00%
상품 특징 (적용 금리에 관한 패널티 사항 등)

주1) 1년 만기 상품 기준

주2) 제안서 제출일 현재 자사/타사 상품에 관계없이 제시 가능한 최고 수익률 기재

주3) 상품 해지 시 패널티 사항에 대해 별도 기재

주4) 소수점 둘째자리까지 표기(셋째자리에서 반올림)

3. 제도운용 역량

(1) 조직 및 인적 인프라

○ 퇴직연금사업자의 조직도 및 전담인원 현황(자유 양식)

주1) 퇴직연금 전담부서 조직도, 부서별 역할 및 인원

주2) 지점, 영업소 등의 겸임인력 제외 (전담인력만 기재)

주3) 전문 인력의 강점 등을 자유롭게 기술

○ 전문인력 자격증 보유 현황(전담인력)

구 분	자격증명	인원수(명)
노무관련	공인노무사
연금계리관련	미국보험계리사(ASA.FSA,EA)
	한국보험계리사
	연금계리전문인력
자산관리관련	CFA(국제재무분석사)
	CPA(공인회계사)
	세무사
	CFP(국제재무설계사)
	FRM(재무위험관리사)
	집합투자자산운용사
	일임투자자산운용사
	파생상품투자상담사
	증권투자상담사
펀드판매관련	증권펀드투자상담사 ㅕㅑ
	파생상품펀드투자상담사
	부동산펀드투자상담사
기 타
합 계

주1) 전담인력의 전문성을 평가하기 위해 자격증 보유현황을 기재

주2) 상기 자격증 외 전문성을 나타낼 자격이 있다면 기타에 기재

○ 퇴직연금을 위한 전담 콜센터 운영현황(자유 양식)

주1) 퇴직연금 전담 콜센터 규모, 인원 및 운영현황

주2) 지원가능업무(Fund변경, 제도안내, 상품설명 등)

(2) 시스템 인프라

○ 퇴직연금 시스템 개발 현황

주) 시스템 내역을 기재하고, 독자개발에 의해 맞춤형 서비스 확장 및 변용여부

○ 퇴직연금 시스템의 특·장점(자유 양식)

주) Web 시스템 구축, 퇴직연금 시스템 사용 환경 및 편리성, 업무처리순서 및 업무가능 시간, 온라인시스템을 통한 다양한 조회 및 업무처리가 가능한지 여부, DC 추가 납입시스템 등

○ 퇴직연금시스템 보안체계(자유 양식)

주1) 보안사고 발생 여부 기술(2017년~현재까지)

주2) 보안체계 개선을 위한 노력 및 실적 기술

4. 자산운용 역량

(1) 상품제공 역량 (자유 양식)

주) 제공 가능한 상품 및 상품선정 프로세스 등 기술

○ 제공하는 상품의 종류와 수 (아래양식으로 작성)

구 분		국내	해외	계
원리금 보장형
실적배당형	채권형
	혼합형
	주식형
합 계

주1) 상품 개발 능력 보유 여부는 자유양식 기술

주2) 특․장점은 자유 양식 기술

(2) 자산운용·관리 역량

○ 자산운용 전략, 프로세스, 수익률 및 리스크 관리 방안 (자유 양식)

주1) 자산운용전략, 수익률 및 리스크 관리를 위한 프로세스 등 기술

주2) 수익률 관리기법, 리스크 관리방안 등 기술

5. 서비스 제공 역량

(1) 교육 역량 (자유 양식)

주) 교육 조직 및 인력 현황, 교육 프로그램 및 계획 포함

○ 기타 교육 서비스 (자유 양식)

주1) 투자능력 향상을 위한 가입자 제공 자료 및 담당자 대상 발송 자료 여부

주2) 교육자료로 제공할 수 있는 책자 소개

주3) 교육 수수료가 있을시 별도 표기

주4) 추가적인 교육수요 발생시 업무처리 절차

주6) 채널별 교육내용 외 기타내용 기술 등

(2) 부가서비스 (자유 양식)

주1) 현재 임직원과 퇴직 후 임직원에게 제공 가능한 서비스에 한하며 별지로 구분 작성 및 제출 가능

주2) 관련 법령에서 정한 특별이익 제공에 포함되지 않을 것

(3) 운영지원서비스 (자유 양식)

주1) 현재 임직원과 퇴직 후 임직원이 금융거래 시 이용할 수 있는 지점의 수, 위치 등 이용 편의성에 대해 기술

【붙임 3】

서  약  서

당사는 국립박물관문화재단의「퇴직연금사업자 선정」을 위한 제안서를 작성 및 제출함에 있어 다음 사항을 준수할 것임을 서약합니다.

1. 제안서 및 증빙서류는 성실하게 작성·제출할 것이며, 만일 사실과 다르게 작성된 사실이 발견될 경우 사업자 선정에서 제외되거나, 사업자 선정 후 허위 사실이 확인되어 계약체결이 취소되는 경우에 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 본 제안서 제출과 관련하여 제안서 작성지침 등에 관한 모든 사항을 충분히 숙지하고 있으며, 평가결과 등 국립박물관문화재단의 결정사항을 존중하고 이의를 제기하지 않겠습니다.

3. 제출된 제안서 내용은 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주하여 퇴직연금 사업자로 선정된 계약서에 명시되어 있지 않더라도 제시한 사항을 이행 하겠습니다.

4. 퇴직연금사업자로 선정된 후 퇴직연금 운영실적에 대하여 일정기간마다 내부기준의 평가절차에 의하여 실적과 서비스 수준을 평가받고 그 결과에 따라 사업자 변경, 조정 또는 계약해지 등의 불이익이 발생하더라도 이의를 제기하지 않겠습니다.

5. 제안서 작성시 알게 된 국립박물관문화재단의 내부정보를 타사에 누설하지 않겠으며 이를 위반하여 발생되는 제반사항에 대해 책임을 지겠습니다.

2022년  10월   일

회 사 명	:
주 소	:
대 표 자	:	(인)

국립박물관문화재단장  귀하

【붙임 4】

청렴계약 이행서약서

당사는 부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD 뇌물방지 협약이 발효되고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약제 시행 취지에 적극 호응하여 국립박물관문화재단과의 계약 및 관련 업무에 있어 당사의 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.
이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우 국립박물관문화재단이 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며 경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우 국립박물관문화재단이 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 1년 동안 참여하지 않고 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러나 입찰참가자격을 제한하는 처분을 받은 날로부터「국가계약법 시행규칙」제76조제4항의 규정에도 불구하고 제재기간이 경감되지 않으며, 불공정한 행위에 대하여 독점규제 및 공정거래에관한법률에 따라 공정거래위원회에 발주기관이 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 관계직원에게 직·간접적으로 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.
이를 위반하여 입찰, 계약의 체결 또는 계약이행과 관련하여 관계직원에게 뇌물을 제공함으로써 입찰에 유리하게 되어 계약이 체결되었거나 시공 중 편의를 받아 부실하게 시공한 사실이 드러날 경우에는 국립박물관문화재단이 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약목적물의 이행을 부실하게 할 목적으로 관계직원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 국립박물관문화재단이 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 1년 동안 참가하지 않고 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 국립박물관문화재단이 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 6개월 동안 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 뇌물(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해계약의 전부 또는 일부계약을 해지하여도 감수하고 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임·직원이 관계 직원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

상기 청렴계약이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격제한, 계약해지 등 국립박물관문화재단의 조치와 관련하여 당사가 국립박물관문화재단을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2022년  10월   일

서 약 자	▪회 사 명	:
	▪주 소	:
	▪대 표 자	:	(인)

【붙임 5】

개인정보 수집·이용 및 제공 동의서(입찰참가용)

국립박물관문화재단 퇴직연금 사업자 선정의 입찰절차의 진행 및 업체 선정 과정에서 필요한 정보 확인을 목적으로 아래와 같이 개인정보를 수집․이용 및 제공, 위탁하고자 합니다. 내용을 자세히 읽으신 후 동의 여부를 결정하여 주십시오.

□ 개인정보 수집․이용 내역

필수항목	수집․이용 목적	보유기간	보유근거
성명, 주소, 전화번호, 전자메일 주소 등 연락처	입찰 및 업체선정	6개월 (계약체결시:5년)	감사자료 등

* 위의 개인정보 수집․이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 입찰 참여가 불가함을 알려드립니다.

☞ 위와 같이 개인정보를 수집․이용하는데 동의하십니까? ( 예, 아니오 )

선택항목	수집․이용 목적	보유기간	보유근거
참여인력 이력사항	입찰 및 업체선정	6개월 (계약체결시:5년)	감사자료 등

* 위의 개인정보 수집․이용에 대한 동의에 거부하여도 입찰 참여가 가능합니다. 그러나 동의를 거부할 경우 기술평가 시 불이익을 받을 수 있음을 알려드립니다.

☞ 위와 같이 개인정보를 수집․이용하는데 동의하십니까? ( 예, 아니오 )

□ 고유식별정보 수집․이용 내역

항목	수집․이용 목적	보유기간	보유근거
주민등록번호	입찰 및 업체선정	6개월 (계약체결시:5년)	감사자료 등

* 위의 고유식별정보 수집․이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를  거부할 경우 입찰 참여가 불가함을 알려드립니다.

☞ 위와 같이 고유식별정보를 수집․이용하는데 동의하십니까? ( 예, 아니오 )

< 기타 고지 사항 >

개인정보 보호법 제15조제1항제4호에 따라 정보주체의 동의 없이 개인정보를 수집․이용합니다.

개인정보 처리사유	개인정보 항목	수집근거
계약이행	참여인력 이력사항 등	계약의 체결 및 이행

2022년     월     일

업체명:                         성명:                 서명 또는 (인)

【붙임 6】
사적 이해관계 신고서
접수번호		접수일
신고인	성명
	소속
	직위(직급)
	직무 관련 업무	(1. 민원, 2. 인가․허가 등, 3. 수사, 감사 등, 4. 재결, 결정 등, 5. 징집, 소집 등, 6. 계약, 7. 정책․사업 등의 결정 또는 집행, 8. 기타)
직무관련자	성명
	주소
	연락처
	관계	(1. 자신, 2. 배우자와 4촌 이내 친족, 3. 2년 이내에 재직하였던 법인․단체 등, 4. 자신 또는 가족이 임직원 또는 사외이사로 재직 법인 또는 단체, 5. 자신 또는 가족이 대리, 고문․자문 제공 또는 그러한 역할 하는 법인․단체 등, 6. 특수관계사업자, 7. 기타)
참고자료
년 월 일 신고인 (서명 또는 인)

【붙임 7】

사  용  인  감  계

법 인 인 감	사 용 인 감

위 사용인감은 당사가 국립박물관문화재단과의 거래시 계약서 및 제반 관련 서류에 날인하는 사용인감으로서 이로 인하여 발생하는 민·형사상의 일체의 책임을 당사에서 질 것을 서약하며 이에 사용인감계를 제출합니다.

제  출  일  자 :

사업자등록번호 :

사 업 장 주 소 :

상          호 :

대    표    자 :                      (법인인감증명서상 인감 날인)

국립박물관문화재단장  귀하