2016년 외국인 국내사용 카드지출액 분석 결과 [요약]

- 총 지출액 13조 7천억원, 전년 대비 32%, 2014년 대비 26% 증가 -

- 중국인, 전체 신용카드 지출액 중 61% 차지 -

- 전체 지출액의 과반(53%) 쇼핑부문에 지출 -

- 음식, 체험, 스포츠 부문의 지출액이 상대적으로 큰 증가폭 -

< 자료 개요 >

○ 자료 내용 : 외국인 카드사(VISA, MASTER, AMERICAN EXPRESS, JCB, 은련카드)의 매월 지출액

○ 자료 시기 : 2014년 (1~12월), 2015년 (1~12월), 2016년 (1~12월) 카드 지출 자료

○ 분석 범위 : 카드 지출액 전체, 문화체육관광 분야(관광, 스포츠, 의료, 체험) 국가별, 지역별 세부 분석

< 자료 해석시 주의사항 >

외국인의 신용카드 국내사용 분석결과는 현금사용의 특성이 배제되어 있습니다. 또한 지점별 지출액이 본점으로 누적 집계되는 경우와 하나의 사업장의 지출이 여러 업종의 지출로 잡히는 경우가 일부 있어(예를 들어 콘도미니엄과 실외골프장을 같이 운영하는 경우) 이에 대한 해석을 주의해야 합니다.

외국인이 2016년 국내에서 지출한 신용카드 금액은 13조 7천억원,

전년 대비 31.9% 증가

◯ 외국인이 2016년 중 국내에서 사용한 신용카드 지출액은 총 13조 7천억원으로 2015년(10조 4천억원) 대비 31.9%, 2014년(10조 9천억원) 대비 26.2% 증가했다.

연도별 외국인 국내사용 카드지출액 현황

(단위: 억원)

2015년 메르스 사태 이후 6~8월, 약 3개월 간 지출액 2배 이상 증가

◯ 월별 외국인 국내카드 지출액 현황을 살펴보면, 2016년 1~5월, 9~12월 지출총액은 전년동기대비 16.3% 증가한 반면 6~8월 지출액은 총 3조 7천억원으로 전년동기대비 109.6% 증가한 것으로 나타나 2015년 중동호흡기증후군(‘메르스’)의 기저효과가 반영된 결과로 분석된다.

연도별·월별 외국인 국내사용 카드지출액 현황

(단위: 억원)

연도별 월별 외국인 국내사용 카드지출액 현황

(단위: 억원, %)

구분		2014년	2015년	2016년	구분		2014년	2015년	2016년
1월	지출액	6,118	8,539	10,168	7월	지출액	9,871	4,652	12,483
	비중	(5.6)	(8.2)	(7.4)		비중	(9.1)	(4.5)	(9.1)
	전년동비	30.1	39.6	19.1		전년동비	34.1	-52.9	168.3
2월	지출액	6,655	8,662	10,580	8월	지출액	10,425	7,051	11,854
	비중	(6.1)	(8.3)	(7.7)		비중	(9.6)	(6.8)	(8.6)
	전년동비	37.9	30.2	22.1		전년동비	28.1	-32.4	68.1
3월	지출액	8,031	9,375	12,348	9월	지출액	9,525	8,587	10,978
	비중	(7.4)	(9.0)	(9.0)		비중	(8.7)	(8.2)	(8.0)
	전년동비	42.0	16.7	31.7		전년동비	22.8	-9.8	27.8
4월	지출액	9,598	11,081	12,097	10월	지출액	10,821	10,737	11,636
	비중	(8.8)	(10.6)	(8.8)		비중	(9.9)	(10.3)	(8.5)
	전년동비	61.5	15.5	9.2		전년동비	48.0	-0.8	8.4
5월	지출액	9,111	10,840	12,306	11월	지출액	9,950	9,356	10,253
	비중	(8.4)	(10.4)	(9.0)		비중	(9.1)	(9.0)	(7.5)
	전년동비	56.1	19.0	13.5		전년동비	48.8	-6.0	9.6
6월	지출액	8,777	5,721	12,184	12월	지출액	9,987	9,551	10,468
	비중	(8.1)	(5.5)	(8.9)		비중	(9.2)	(9.2)	(7.6)
	전년동비	28.2	-34.8	113.0		전년동비	35.9	-4.4	9.6
지출액 총 합계							108,870	104,152	137,356
지출액 비중							(100.0)	(100.0)	(100.0)
전년대비 증감율							38.8	-4.3	31.9

중국인이 총 지출액의 60.6% 점유, 전년 대비 46.2% 증가하여

가장 높은 비중과 증가율 기록

◯ 중국인의 2016년 신용카드 지출액은 8조 3천억원으로 전체 지출액의 60.6%를 차지해 2015년 54.7%보다 5.9%p 상승했지만, 일본은 13.8%, 미주는 11.0%로 전년대비 각각 3.9%p, 0.8%p 상대적으로 하락한 것으로 나타났다.

◯ 또한 중국인 지출액은 전년 대비 46.2% 증가하여 중국인 관광객 수 증가율(34.8%) 보다 11.4%p 높은 것으로 나타났다.

◯ 한편 일본인의 2016년 입국자수는 2백 30만명으로 전년도 대비 25.0% 증가하여 2014년 수준을 회복하였으나 신용카드 지출액은 1조 9천억원으로 전년도 대비 2.7% 증가한 것으로 나타났다.

국내사용 카드지출액 상위 5개국 연도별 지출 현황

(단위: 억원, %)

구분		중국	일본	미국	홍콩	대만
2014년	지출액	61,589	16,801	9,551	3,144	1,742
	비중	(56.6)	(15.4)	(8.8)	(2.9)	(1.6)
	전년대비	62.6	15.3	14.2	24.4	17.5
2015년	지출액	56,929	18,448	10,349	3,047	1,559
	비중	(54.7)	(17.7)	(9.9)	(2.9)	(1.5)
	전년대비	-7.6	9.8	8.4	-3.1	-10.5
2016년	지출액	83,232	18,955	12,937	3,168	2,605
	비중	(60.6)	(13.8)	(9.4)	(2.3)	(1.9)
	전년대비	46.2	2.7	25.0	4.0	67.1

국내사용 카드지출액 상위 5개국 연도별 방문객 현황

(단위: 천명, %)

구분		중국	일본	미국	홍콩	대만
2014년	입국자수	6,127	2,280	770	558	644
	비중	(43.1)	(16.1)	(6.3)	(4.6)	(5.3)
	전년대비	41.6	- 17.0	6.6	39.5	18.2
2015년	입국자수	5,984	1,838	768	523	518
	비중	(45.2)	(13.9)	(6.3)	(4.3)	(4.3)
	전년대비	-2.3	-19.4	- 0.3	-6.3	-19.6
2016년	입국자수	8,068	2,298	866	651	833
	비중	(46.8)	(13.3)	(7.1)	(5.3)	(6.8)
	전년대비	34.8	25.0	12.8	24.5	60.8

* 출처: 관광지식정보시스템(www.tour.go.kr), 출입국통계

중국, 일본 포함한 아시아 국가 전년대비 34.2% 증가한 11조 6천억원 지출
총 지출액의 84.3%로 가장 높은 비중

◯ 중국, 일본을 포함한 아시아 국가 방문객의 2016년 국내사용 카드지출액은 총 전년대비 34.2% 증가한 11조 6천억원으로 전체 지출액의 84.3%를 차지해 가장 높은 것으로 나타났다.

연도·대륙별 외국인 국내사용 카드지출액 현황

(단위: 억원, %)

구분		아시아				미주	유럽	중동/ 아프리카
			중국	일본	그 외 아시아 (중동제외)
2014년	지출액	90,131	61,589	16,801	11,740	11,713	6,544	482
	비중	(82.8)	(56.6)	(15.4)	(10.8)	(10.8)	(6.0)	(0.4)
	전년대비	43.6	62.6	15.3	22.2	13.7	16.4	10.3
2015년	지출액	86,250	56,929	18,448	10,873	12,311	5,123	469
	비중	(82.8)	(54.7)	(17.7)	(10.4)	(11.8)	(4.9)	(0.4)
	전년대비	4.3	-7.6	9.8	-7.4	5.1	-21.7	-2.8
2016년	지출액	115,759	83,232	18,955	13,571	15,153	5,905	540
	비중	(84.3)	(60.6)	(13.8)	(9.9)	(11.0)	(4.3)	(0.4)
	전년대비	34.2	46.2	2.7	24.8	23.1	15.3	15.3

전체 지출액 과반(52.6%)이 쇼핑 부문에 지출
한편, `음식`, `체험`, `스포츠` 부문의 지출액 증가율 폭이 상대적으로 커

◯ 업종별 지출 현황을 살펴보면, 쇼핑 부문의 카드지출액은 7조 2천억원으로 2014년부터 현재까지 총 지출 금액의 절반 이상을 차지해(2014년 51.6%, 2015년 54.0%, 2016년 52.6%) 규모가 가장 큰 것으로 나타났다.

◯ 한편 음식 부문 카드지출액은 1조 3천백억원으로 전년 대비 46.6% 늘어나 가장 높은 증가율을 보였다.

연도·업종별 외국인 국내사용 카드지출액 현황

(단위: 억원, %)

구분		쇼핑	숙박	음식	교통	의료	체험	스포츠	기타
2014년	지출액	56,205	25,573	9,149	3,813	5,092	776	563	7,699
	비중	(51.6)	(23.5)	(8.4)	(3.5)	(4.7)	(0.7)	(0.5)	(7.1)
	전년대비	40.5	37.0	51.1	36.8	53.8	46.3	33.3	15.8
2015년	지출액	56,239	23,116	8,509	3,986	3,981	688	519	7,113
	비중	(54.0)	(22.2)	(8.2)	(3.8)	(3.8)	(0.7)	(0.5)	(6.8)
	전년대비	0.1	-9.6	-7.0	4.5	-21.8	-11.3	-7.8	-7.6
2016년	지출액	72,308	30,434	12,471	5,302	5,124	934	695	10,089
	비중	(52.6)	(22.2)	(9.1)	(3.9)	(3.7)	(0.7)	(0.5)	(7.3)
	전년대비	28.6	31.7	46.6	33.0	28.7	35.7	33.9	41.8

중국, 일본, 아시아 방문객 카드지출액의 과반(57.0%)이 `쇼핑`부문,
반면, 미주, 유럽은 `숙박`부문 카드지출액 비중이 가장 높은 것으로 나타나

◯ 국가별로 주요 업종의 카드지출액 규모를 살펴보면 중국과 일본, 그 외 아시아 국가 방문객 지출 총액 중 57.0%가 쇼핑으로 가장 높게 나타났다. (중국 : 56.3%, 일본 : 60.1%, 그 외 아시아(중동제외): 57.0%)

◯ 반면 미주, 유럽 방문객의 카드지출액 중 숙박 지출의 비중은 각각 32.4%, 47.3%로 쇼핑이나 음식 부문 지출액보다 상대적으로 많은 비중을 보였다.

2016년 대륙·업종별 외국인 국내사용 카드지출액 현황

(단위: 억원, %)

구분			쇼핑	숙박	음식	교통	의료	체험	스포츠	기타
아시아		지출액	65,972	22,522	9,805	3,915	3,808	757	528	8,452
		비중	(57.0)	(19.5)	(8.5)	(3.4)	(3.3)	(0.7)	(0.5)	(7.3)
	중국	지출액	46,832	18,313	8,499	3,001	2,906	618	435	2,630
		비중	(56.3)	(22.0)	(10.2)	(3.6)	(3.5)	(0.7)	(0.5)	(3.2)
	일본	지출액	11,400	1,720	577	246	204	81	31	4,697
		비중	(60.1)	(9.1)	(3.0)	(1.3)	(1.1)	(0.4)	(0.2)	(24.8)
	그 외 아시아 (중동제외)	지출액	7,740	2,489	729	667	699	58	63	1,125
		비중	(57.0)	(18.3)	(5.4)	(4.9)	(5.2)	(0.4)	(0.5)	(8.3)
미주		지출액	4,754	4,916	1,974	1,099	792	145	126	1,346
		비중	(31.4)	(32.4)	(13.0)	(7.3)	(5.2)	(1.0)	(0.8)	(8.9)
유럽		지출액	1,377	2,794	647	268	495	29	37	258
		비중	(23.3)	(47.3)	(11.0)	(4.5)	(8.4)	(0.5)	(0.6)	(4.4)
중동 아프리카		지출액	205	202	46	20	28	3	3	34
		비중	(37.9)	(37.3)	(8.5)	(3.6)	(5.2)	(0.6)	(0.6)	(6.3)

◯ 한편 국내사용 카드지출액 상위 5개국의 업종별 지출 현황을 살펴보면 대만 방문객의 카드 지출액 중 쇼핑 지출의 비중은 71.4%로 중국이나 일본, 홍콩 등 아시아 국가 보다 높은 것으로 나타났다.

2016년 국내사용 카드지출액 상위 5개국 업종별 지출 현황

(단위: 억원, %)

구분		쇼핑	숙박	음식	교통	의료	체험	스포츠	기타
중국	지출액	46,832	18,313	8,499	3,001	2,906	618	435	2,630
	비중	(56.3)	(22.0)	(10.2)	(3.6)	(3.5)	(0.7)	(0.5)	(3.2)
일본	지출액	11,400	1,720	577	246	204	81	31	4,697
	비중	(60.1)	(9.1)	(3.0)	(1.3)	(1.1)	(0.4)	(0.2)	(24.8)
미국	지출액	3,903	4,313	1,733	957	645	126	110	1,149
	비중	(30.2)	(33.3)	(13.4)	(7.4)	(5.0)	(1.0)	(0.9)	(8.9)
홍콩	지출액	1,737	586	213	198	89	18	22	304
	비중	(54.8)	(18.5)	(6.7)	(6.3)	(2.8)	(0.6)	(0.7)	(9.6)
대만	지출액	1,859	303	74	106	15	7	5	237
	비중	(71.4)	(11.6)	(2.8)	(4.1)	(0.6)	(0.3)	(0.2)	(9.1)