		보 도 자 료
보도일시	배포 즉시 보도해 주시기 바랍니다.				총 9쪽(붙임 6쪽 포함)
배포일시	2017. 7. 25.(화)		담당부서	문화콘텐츠산업실 대중문화산업과
담당과장	최현승(044-203-2461)		담 당 자	서기관 송경희(044-203-2467)
한중 콘텐츠기업 협업 전략 연구보고서 3종 발간 - 중국 현지 1천여 개 사업체 실태조사를 비롯한 한중 협업사례 분석 -

문화체육관광부(장관 도종환, 이하 문체부)는 한중 콘텐츠기업 간의 협업을 위해 중국 주요 콘텐츠기업의 기본 정보와 협업 실태 등을 조사한 ‘한중 문화콘텐츠산업 협업 전략 연구결과’를 발표했다.

이번 연구결과는 ▲ ‘2017년 중국 주요 콘텐츠기업 실태조사’를 비롯해 ▲ ‘한중 문화콘텐츠산업 협업 전략 연구’, ▲ ‘한중 문화콘텐츠산업 공동 통계 분류 체계 개발 연구’ 등 3종으로 구성되어 있다.

특히, ‘중국 주요 콘텐츠기업 실태조사’는 북경, 상해, 성도 등 중국의 주요 11개 도시에 있는 만화/애니메이션, 음악, 게임, 영화, 광고, 출판, 방송, 인터넷방송 등 8개 분야별 기업 현황과 한국 기업과의 협업 의향에 대한 조사결과를 담고 있다. 이 조사결과는 앞으로 중국 진출을 염두에 둔 기업들이 시행착오를 최소화하고 사업 모델을 수립하며, 현지 협업 대상을 물색하는 데 유용한 자료로 활용될 것으로 기대된다.

심천(51.6%), 남경(40.0%), 상해(34.6%) 순으로 한국기업과의 협업 의향이 높아

또한 이번 보고서는 1,006개 콘텐츠기업의 일반현황, 운영형태 등의 기본적인 정보를 비롯해 재무정보, 허가증 보유 여부 등 약 11개 항목을 심층적으로 조사했다.

한국과의 협업 경험이 있는 기업은 총 91개로서, 협업 경험이 있는 기업 중 72.5%는 향후에도 한국 기업과 협업할 의향이 있는 것으로 조사되어 향후 한중 관계가 완화될 경우 지속적인 교류가 이어질 것으로 전망된다.

지역별로는 심천(51.6%), 남경(40.0%), 상해(34.6%) 순으로 긍정적인 협업 의향을 갖고 있는 것으로 조사되었으며 애니메이션 장르는 텔레비전 애니메이션(69.4%), 게임은 모바일 게임(82.5%), 방송은 드라마(76.4%) 분야에서 협업하는 것을 가장 선호하는 것으로 나타났다.

이외에도 장르별 협업 문의를 위한 담당자 연락처 정보 등도 보고서에 담겨있어, 이번 보고서는 사업을 시작하는 데 어려움을 겪고 있는 기업들에 활용도가 높은 자료가 될 것으로 보인다.

한중 협업 단계별 성공/실패 요인 분석을 통한 시행착오 최소화

‘한중 문화콘텐츠산업 협업 전략 연구’는 실제 협업 사례를 바탕으로 협업 유형별, 장르별 성공/실패 요인에 대해 분석하고 주요 애로사항과 전략을 도출했다.

유형별로는 가장 일반적인 라이선싱, 공동 제작, 자본 투자의 3가지 형태에 대한 기본 개념 정리, 계약 시 유의사항과 주요 성패 요인뿐만 아니라 중국기업과의 협업 시 발생할 수 있는 애로사항과 그에 대한 대처방안을 장르별로 제시했다.

특히 이 보고서는 코엔미디어(방송), 엠플러스소프트(게임), 크리에이티브밤(애니메이션), 레페리(인터넷방송), 케이티(KT)웹툰(만화) 등 중국과 실제 협업을 진행한 프로젝트에 대한 심층 인터뷰 결과를 담아 각 기업들이 협업, 유형별 또는 장르별로 시사점을 얻을 수 있도록 구성했다. 이를 통해 기업들이 중국진출 시 정보와 전략 부재로 인해 겪을 수 있는 시행착오를 최소화할 수 있을 것으로 기대된다.

한중 간 콘텐츠산업 통계 결과를 비교할 수 있는 공동 통계 분류 체계 연구

‘한중 문화콘텐츠산업 공동 통계 분류 체계 개발 연구’는 2013년 11월 한국 문체부와 중국 문화부가 체결한 ‘한중 문화산업 협력 양해각서(MOU)’의 후속사업으로서, 한국과 중국의 콘텐츠산업 분류 체계가 달라 정확한 통계자료의 비교가 어려웠던 점을 해소하기 위해 시도된 연구이다.

이번 연구에서는 한국과 중국의 콘텐츠산업 분류 체계를 비교, 분석해 유사한 사업 간의 연계표를 도출했다. 앞으로 이를 통해 양국의 기준에 맞게 콘텐츠산업의 매출과 종사자 수 등 통계치를 모의실험(시뮬레이션)을 통해 비교해 볼 수 있을 것으로 보인다.

문체부는 향후 지속적으로 관련 연구를 보완해 업계가 필요로 하는 중국 콘텐츠산업 분석 자료를 제공하는 데 힘쓸 예정이다. 해당 연구결과는 산업별 추이 및 전망 분석 기초자료로도 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

정보 부족으로 인한 중국 진출 실패사례 최소화를 위해 지속적으로 노력

문체부 김상욱 콘텐츠정책관은 “이번 연구를 통해 그동안 콘텐츠 기획, 제작, 유통 등 전 과정에 걸쳐 중국 진출 사업 계획 수립 시 꼭 필요한 심층정보 등의 부재에 대한 기업의 애로사항을 상당 부분 극복할 수 있을 것으로 기대한다.”라며, “세계 2위 콘텐츠시장인 중국과의 협업 활성화를 위해 한중 콘텐츠업계가 공동으로 활용할 수 있는 문화콘텐츠산업 협력방안을 발굴하고, 그 성과를 극대화할 수 있도록 지속적으로 노력해 나갈 것”이라고 밝혔다.

이번 ‘한중 문화콘텐츠산업 협업 연구 보고서’는 문체부 누리집(자료공간-발간자료/사업관리 이력은 정보공개-정책실명제)과 온-나라 정책연구 프리즘(www.prism.go.kr)에서 누구나 확인할 수 있다. 중국 현지 콘텐츠업체의 핵심정보 데이터베이스(DB)는 오는 9월 이후 한국콘텐츠진흥원에서 운영하고 있는 콘텐츠수출마케팅플랫폼인 웰콘(welcon.kocca.kr)에서 확인할 수 있다.

붙임 1. 한중 문화콘텐츠산업 협업 전략 연구 개요

2. 2017년 중국 주요 콘텐츠기업 실태조사 주요 결과

3. 한중 문화콘텐츠산업 협업 전략 연구 주요 결과

4. 한중 문화콘텐츠산업 공동 통계 분류 체계 개발 주요 결과

	이 자료에 대하여 더욱 자세한 내용을 원하시면 문화체육관광부 대중문화산업과 서기관 송경희(☎ 044-203-2467)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 1		한중 문화콘텐츠산업 협업전략 연구 개요

□ 추진 배경

ㅇ 한국 문화체육관광부 – 중국 문화부 문화산업협력 MOU 체결(’13. 11. 15.)

- 3개 내외의 문화산업 정책 공동연구 등 프로젝트 개발 ․ 시행

ㅇ 중국진출 장애개선 TF 운영 (’15년 5~6월, 총 5회 간담회 개최)

- 정보 및 매뉴얼의 획기적 개선(중국진출 성공 실패사례집, 중국진출 심층정보 제공 등)

ㅇ 한국콘텐츠진흥원–중국 국가문화무역학술연구플랫폼* MOU 체결

* 중국 국가문화무역학술연구플랫폼(National Institute of Cultural Development)

- 중국 문화부 대외문화연락국의 관리 하에 북경 제2외국어 학원이 주도하여 설립, 23개 대학교와 연구기관으로 공동 구축된 협회

□ 연구용역 개요

ㅇ (목적) 한중 문화콘텐츠산업 공동 프로젝트 활성화를 위한 협업 전략 마련

- 한국 콘텐츠기업의 중국 진출에 꼭 필요한 핵심정보* DB 구축을 통해 중국진출 기업의 애로사항 해소 필요

* 핵심정보 : 신용도(재무정보), 연락처, 이용자선호도, 비즈니스모델 등

ㅇ (사업명) 한중 문화콘텐츠산업 협업 전략 연구

* 2017 문화체육관광부 정책실명제 중점관리대상 사업(주요정책)

ㅇ 사업기간 : 2016. 08. 18.~2017. 06. 15.(10개월)

ㅇ 수행기관 : ㈜한국갤럽조사연구소 컨소시움

- ㈜한국갤럽조사연구소(대표 박계성), 한국콘텐츠진흥원(원장대행 강만석)

□ 연구보고서 공개

ㅇ 문화체육관광부 홈페이지(정보공개 – 정책실명제)

ㅇ 온-나라 정책연구 프리즘(www.prism.go.kr)

ㅇ  콘텐츠수출마케팅플랫폼(시장동향)

- 한중 문화콘텐츠산업 협업 전략 연구(한중 협업 성공/실패 사례 연구)

- 한중 문화콘텐츠산업 공동 통계 분류체계 개발

- 중국 문화콘텐츠사업체 대상 실태조사(중국특화 심층메뉴 신설후 9월중)

붙임 2		2017년 중국 주요 콘텐츠기업 실태조사 주요결과

ㅇ 조사기관 : 한국갤럽조사연구소, ORS(상해 소재 리서치회사)

ㅇ 조사내용

- 중국 소재 핵심 문화콘텐츠산업을 영위하고 있는 종사자 20인 이상 사업체 대상 전문조사원에 의한 방문면접조사 실시

- 사업체 기본정보(영위업종, 세부사업, 허가증 보유여부, 종사자수 등) 및 운영실적, 재무정보, 한국과의 협업의향, 담당자 연락처 등 조사

ㅇ 조사결과

- 중국 북경, 상해 등 주요 11개 도시에 소재한 8개 장르 1,006개 콘텐츠기업 실태조사 완료

- 장르별 주요 콘텐츠기업의 기업 운영형태 및 주 영위업종, 자산 및 매출액 현황 등을 확인할 수 있어 한국 콘텐츠기업들이 협업 대상기업을 찾는데 큰 도움이 될 것으로 기대함

(단위 : 개)
업종	지역											전체
	북경 (北京)	상해 (上海)	성도 (成都)	복주 (福州)	광주 (广州)	항주 (杭州)	남경 (南京)	닝보 (宁波)	하문 (厦门)	심천 (深圳)	소주 (苏州)
만화/애니메이션	67	16	4	3	17	14	2	3	3	11	6	146
음악	104	22	7	0	3	2	0	0	1	2	0	141
게임	99	49	20	3	13	8	2	0	2	1	2	199
영화	35	18	4	0	1	0	0	0	0	0	0	58
광고	39	13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	57
출판	43	14	6	0	0	0	0	0	0	0	0	63
방송	117	29	6	0	13	17	1	0	4	11	2	200
인터넷 방송	85	21	5	1	8	9	0	1	2	6	4	142
총합계	589	182	57	7	55	50	5	4	12	31	14	1,006

ㅇ 시사점

- 향후 한국 기업과의 협업 의향 긍정률은 29.8%로 민감한 정세 속에서도 여전히 한국 기업체와의 협업 의향이 중국 현지에 존재한다는 것은 의미가 있음. 특히 기존에 한국과 협업을 해본 경험이 있는 중국 사업체의 경우 더욱 더 높은 협업 의향(91개 사업체 중 72.5%가 향후에도 한국 기업과 협업의향이 있다고 응답)을 보이고 있는 만큼 향후 한중 관계가 완화될 경우 매우 활발한 교류가 이어질 것으로 기대됨

- 지역별로는 ‘심천(51.6%)’, ‘남경(40.0%)’, ‘상해(34.6%)’, ‘하문(33.3%)’ 지역의 긍정률이 다른지역에 비해 높게 나타남

- 협업 의향이 있는 사업체 중 선호하는 장르는 애니-TV애니메이션(69.4%), 게임-모바일게임(82.5%), 방송-드라마(76.4%), 인터넷방송-영화/방송(65.7%) 등으로 조사되었음

붙임 3		한중 문화콘텐츠산업 협업전략 연구 주요결과 (한중 협업 성공/실패 사례 연구)

ㅇ 연구자 : 한중콘텐츠연구소(아시아홈엔터테인먼트) 김현경 소장

ㅇ 연구내용

- 한중 콘텐츠산업 협업 사례들을 심층인터뷰 실시, 협업 형태별로 정리함으로써 해당 분야에 진출하고자 하는 기업들이 참조할 만한 시사점 도출

- 협업 사례들을 통해 파악된 각 기업의 애로사항을 통해 콘텐츠 분야에서 공통적으로 필요로 하는 사항을 지원정책으로 연계 제안

ㅇ 연구결과

	문제점(애로사항)	대응전략	제안사항
1	각종 심의규제, 해외콘텐츠 진입 제한 정책 등 중국 시장의 특수성으로 인해 불공정 계약이 이루어지거나 계약 불이행, 대금 지급 지연 등 각종 경제적 피해 사례가 지속적으로 발생	비즈니스 협상 및 계약 단계에서 중국 현지 법률 시스템에 정통한 전문가의 도움을 받아 만일의 사태에 대비할 수 있는 장치 마련	문화콘텐츠기업 중국 진출 시 법률컨설팅 지원시스템 강화
2	한국뿐 아니라 중국의 문화콘텐츠 시장 환경이 급변하고 있으며, 이에 따라 다양한 새로운 비즈니스 모델이 생겨나고 있지만 이를 공략할 수 있는 전략이 부재	벤치마킹할 수 있는 현지 맞춤형 비즈니스 모델 개발, 기 진출 사례의 체계적인 축적과 공유	정부 기관 지원을 통해 진출한 한국 기업의 경우 진출 사례를 상세히 정리해 공유하는 것을 의무화하는 방안
3	중소 규모 기업들의 경우 막대한 자본력을 가진 중국 기업들과 협업 시 불리한 조건을 감수해야 하는 경우 발생	관련 분야 기업들의 컨소시엄 구성을 통한 공동진출로 시장대응력, 협상력 등 제고	컨소시엄 형태의 중국 진출 프로젝트에 대한 지원책 마련
4	한국 기업이 어떤 중국 파트너와 협업해야 할지 고민인 것과 마찬가지로 중국 기업들도 한국 파트너를 물색하는 데에 애로사항을 느끼고 있음	한국 기업 정보를 중국 기업들에 적절한 방식으로 제공함으로써 협업 기회 확대	중국 시장 진출 의사가 있는 한국 문화콘텐츠 분야 주요 기업에 대한 정보 구축, 온라인 혹은 오프라인에서 정보 공유할 수 있는 방안 마련

- 장르별 주요 협업 현황은 물론 시사점이 있는 사례에 대해서는 심층 인터뷰를 실시하여 협업 계기 및 사전준비 내용, 파트너 발굴, 협업 진행과정 및 애로사항 등 협업 단계별 시사점을 상세히 분석하였음

ㅇ 시사점

- 주요 협업 모델인 라이선싱, 공동제작, 자본투자 등 형태별 협업 추진시 주의사항 및 성공․실패 요인을 제공하고 있어 기업들이 사전에 협업 전략을 도출할 때에 주요 참고자료로 활용 가능

- 인터뷰를 통해 도출된 장르별 공통 애로사항을 바탕으로 콘텐츠 기업의 중국 진출시에 꼭 필요한 심층 정보 제공 등 지원정책 방안(▲중국 진출 협상 및 계약단계에서 현지 법률 전문가의 컨설팅 지원 강화, ▲정부기관을 통해 진출한 기업사례 체계적인 축적과 공유, ▲중국 진출 시 컨소시엄 형태 프로젝트에 대한 지원책 마련, ▲중국 진출 의사가 있는 한국 기업에 대한 정보 구축 및 공유)을 제안함

붙임 4		한중 문화콘텐츠산업 공동 통계 분류체계 개발 주요결과

ㅇ 연구자 : 한국갤럽 이계오 수석자문교수/통계학 박사

ㅇ 연구내용

- 한중 간의 콘텐츠산업에 대한 전망 및 발전계획을 수립하기 위한 한국-중국, 해외콘텐츠 산업분류체계 및 통계자료 비교분석, 한중 통계자료 연계분석 방안 연구

ㅇ 연구결과

- 한국 콘텐츠산업 소분류와 중국의 콘텐츠산업 소분류를 비교 가능하도록 연계행렬 분류하여, 이를 기준으로 한중간의 통계를 상호변환하여 계산할 수 있는 연계표 개발 완료

- 중국의 문화산업은 박물관, 문예창작, 폭죽제조 등 한국 콘텐츠산업 분류와 달리 문화․예술․제조분야가 폭넓게 포함되어 있어 통계수치를 정확히 비교하기가 어려웠으나 연계표를 통해 국내 기업이 필요로 하는 분야만 통계수치를 추출하여 비교 가능함

ㅇ 시사점

- 중국의 문화콘텐츠 산업은 최근 5년 동안 연평균 15%의 성장률을 나타내고 있을 뿐아니라 규모면에서도 100조원 이상의 마켓을 형성하고 있으나 한국과 콘텐츠산업 분류 체계가 달라 정확한 통계 수치를 파악하기 어려움

- 본 연구를 통해 한국의 콘텐츠사업자에게 한국 콘텐츠 분류기준(대분류 또는 중분류 수준)으로 중국의 매출액이나 종사자수의 통계 수치를 제공할 수 있는 기반 마련

- 이때 제공되는 매출액이나 종사자 수의 통계가 정확하지는 않을 지라도 중국 콘텐츠산업의 연간 변동 추이 또는 콘텐츠 산업시장의 구조적 특징을 파악할 수 있기 때문에 의미를 가짐

- 특정 소분류 수준에서 양국의 통계를 상호 전환하여 생산할 수 있다는 것을 방법론적으로 또한 수치적인 사례를 통해서 처음으로 시도했다는 점에서 의미를 부여